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蒲公英

基金周策略：坚定看好汽车板块下半年的投资机会_bp_预期_我的网站

求婚大作战

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原标题：基金周策略：坚定看好汽车板块下半年的投资机会作者：涟漪上周A股普遍反弹。自小球时代席卷联盟而来，就再也没有产生过一支王朝球队了，最后一支王朝球队已经是离我们十二年之久的四年豪夺两冠的迈阿密热火了。

二 | 各大主要指数表现为：上证指数上涨2.37%，深证成指上涨1.50%，上证50上涨1.71%，沪深300下上涨1.74%，创业板指上涨0.60%，科创50上涨0.36%。

三 | 为什么会出现这样的情况呢？究其原因，还是在于一个“快”字，就像小球时代的要求一样，打法在于快，更多的进攻回合，要求每个位置都能跑能投。也影响着现在的管理层都朝着这样的思路去建队，大家基本都有着一样的思路，就看谁在自由市场上做到“快准狠”，最终带来的结果就是建队快，拆队也快，要的是速成。

四 | 所以从现如今NBA联盟各队组建阵容的思路，以及怎样的阵容会奏效，就很容易知道最终的冠军花落哪几家了。国内外宏观因素存在不确定性，各方共振不强，盈利底还未出现，指数想象空间不高，但短期内不存在系统性风险。而经过休赛期的各种交易后，新赛季的夺冠热门也就显现出来了。中信一级行业分类中，房地产上涨7.15%，或因中央提供资金支持，部分地方出台保交楼政策，市场对于政策的预期上升；煤炭、石油石化板块或在北溪一号线停气的催化下分别上涨6.66%和4.74%。；有色金属板块或受益于部分商品价格回弹，上涨6.49%；交通运输板块上涨4.15%，或因市场预计未来防疫政策有所放松；各地疫情发酵影响白酒中秋国庆旺季销售预期，食品饮料板块上周下跌1.46%；农林板块下跌3.84%，或因国家发改委会同有关部门投放中央冻猪肉储备，生猪价格小幅下跌。首先排名第一，最大的夺冠热门非休赛期引援最成功的费城76人莫属了，用身背“垃圾合同”，联盟背景板的保罗乔治，换来单打之年，甚至还没有到达生涯巅峰期的MVP杰伦布朗。以及不花费任何筹码在自由市场上拿下还是联盟前十五的历史第一人勒布朗詹姆斯。

五 | 再加上替补上补强了安芬尼和波普。这一系列的操作直接让76人坐拥联盟最强豪华阵容，让其登上夺冠排行榜榜首。利率债方面，上周各期限收益率多数上行。这样的阵容在历史第一人勒布朗詹姆斯的带领下，若没有伤病困扰，十有八九拿下26-27赛季的NBA年度冠军。具体来看，国债1年期上行4.04bp，3年期下行0.51bp，5年期上行1.60bp，7年期上行1.38bp，10年期上行1.24bp；国开债1年期上行0.49bp，3年期下行1.34bp，5年期上行0.88bp，7年期下行2.43bp，10年期上行0.56bp。信用债方面，上周各期限收益率多数下行。其次是排名第二的是，正在迅猛崛起的圣安东尼奥马刺队。虽然上个赛季在总决赛舞台上折戟，无功而返，但是经过上个赛的历练，让阵中的年轻天赋成长颇大。再加上阵容中还有着历史第一天赋文班亚马，哈伯，卡斯尔等年轻翘楚，以及经过一个休赛期的成长，这才把马刺排到打败他们的尼克斯前面。目前，半年、1年、3年、5年AAA中短期票据的收益率分别为1.86%、2.07%、2.58%、2.94%，AAA企业债收益率分别为1.86%、2.03%、2.57%、2.89%，AAA城投债收益率分别为1.86%、2.05%、2.58%、2.94%。山西证券：建议逐步关注和布局弹性大、盈利能力强和具有较优成长性及估值修复空间的行业山西证券坚持认为，7月开始，市场进入中期调整阶段，8月初的企稳更多是中报预期带来的短暂修复，而9月初以来的反弹主要来自地产政策预期的改善。A股当前阶段并不具备估值持续抬升的基础，主要有以下三方面原因：一是政治因素，虽然中美刚签署完审计监管合作协议，但中美脱钩乃至中美冲突进一步升级仍具有高度不确定性；二是地产政策虽然再度出现放松预期，但全球衰退预期加剧，国内经济下行压力仍将难以改善；三是欧元区大幅加息75个基点意味着，为对抗通胀，全球流动性进一步收紧，LPR下调利率后国内流动性的释放对冲美元及欧元流动性的持续收紧将更加困难。

六 | 请记住新赛季的马刺不容小觑，虽然很难击败76人，但冲出西部应该不难。排名第三的是，俄克拉荷马雷霆。

七 | 另一支阵容极其深厚的天赋异禀的年轻球队，阵容中有着连夺常规赛MVP的“历史第一碰瓷王”，还有切特和威廉姆斯这些年轻天赋，最主要的是雷霆有着联盟最深的阵容配置。上个赛季要不是受制于伤病，说实话马刺还真上不了总决赛舞台，也就没有尼克斯和布伦森夺冠的事了。新赛季的西部绝对是马刺和雷霆两强争夺的局面，雷霆能否复仇马刺，就要看切特能否克服心魔。最后给到排名第四的是，卫冕冠军纽约尼克斯。这也是一支阵容深厚的球队。可能很多球迷会问，为什么刚刚夺冠的球队，只能排到区区第四名。山西证券倾向于认为，受流动性和企业盈利边际持续下行的影响，A股目前大概率难以启动新一轮趋势性行情。这是因为前面三支球队，无论天赋还是实力都要强过这支尼克斯，况且上个赛季对文班起到一定限制的米奇还走了，来了一个大漏洞德拉蒙德这个“糙汉子”。说实话要不是上个赛季运气好夺了冠，我都想把休赛期进行大换血的湖人了。但综合来看，随着调整时间的延续以及幅度的加大，A股整体估值已经进入低估区间，以1年期维度看，市场已经有收获趋势性行情的基础，建议逐步关注和布局弹性大、盈利能力强和具有较优成长性及估值修复空间的行业。所以说，给个排名也是对卫冕冠军的一种尊重，新赛季有76人在，尼克斯休想冲出东部。

八 | 然后再看看，拥有现联盟第一人东契奇的湖人为什么不足以排进争冠榜排名前列，说白了还是受限于天赋二字，看看湖人休赛期的操作，只是补充了一些功能性的角色球员，这些人在季后赛能给到东契奇的帮助真的有限，而且二当家里夫斯打不了关键比赛是个事实。真的把一些没有天赋的球员拼凑在一起，要夺冠真的是痴人说梦。中信证券：坚定看好汽车板块下半年的投资机会中信证券指出，2022年8月汽车销量实现242万辆，环比-1.5%，同比+32.1%，同比大幅增长，符合预期。其中乘用车销量实现212.5万辆，环比-2.3%，同比+36.5%。商用车销量实现25.8万辆，环比+5%，同比+4%，从去年4月以来首次同比正增长。新能源汽车实现销量66.6万辆，同比+104.2%。

九 | 我们预计2022年下半年将是汽车消费明确的高β窗口，行业盈利能力也望明显环比改善，坚定看好汽车板块下半年的投资机会。再一个是坐拥联盟第二人约基奇的丹佛掘金队，休赛期毫无作为，而且几个核心都受伤病侵袭，已经退出了争冠讨论，说实话新赛季掘金也就是常规赛打打漂亮比赛了。农银汇理基金经理邢军亮：新能源板块未来仍是具有优势的市场投资方向“短期市场大概率仍将维持震荡，尽管风格上有所均衡，但行业、风格轮动较快，投资操作难度较高，建议立足长期灵活布局。真的又是浪费约基奇天赋的一个赛季。”农银新能源混合基金经理邢军亮说，从半年报及三季报业绩展望角度看，以新能源板块为代表的科技成长仍是业绩确定性强、景气优势延续的方向，凭借板块过硬的基本面支撑，未来仍是具有优势的市场投资方向。

十 | 民生加银基金：看好消费电子、火电和军工板块的表现民生加银基金表示，对于前期涨幅过大的高估值板块不宜太过乐观，更多关注估值合理、景气度出现边际改善的行业，看好消费电子、火电和军工板块的表现。（本文仅供参考，不构成投资建议，据此操作风险自担）返回搜狐，查看更多责任编辑：

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